Senior Business Analyst* – Wealth Management & Advisory Platforms

Standort: Frankfurt (Hybrid) | Practice Area: Wealth & Asset Management | Anstellungsart: Unbefristet

Gestalte die Zukunft der Investment- und Beratungsservices im Private Banking im Rahmen einer bedeutenden globalen Transformation.

Die Rolle

Capco sucht einen Senior Business Analyst zur Unterstützung einer bedeutenden globalen Private-Banking-Transformation mit dem Ziel, die End-to-End-Landschaft für Investment & Advisory neu zu gestalten.

Im Rahmen des Programms wird Aladdin Wealth als strategische globale Plattform für Advisory und Portfolio Construction eingeführt. Gleichzeitig wird die gesamte Investment-Wertschöpfungskette transformiert – von den Client- und Relationship-Manager-Journeys über Servicemodelle und Profiling bis hin zu Suitability, Portfolio Construction, Discretionary Portfolio Management, Execution, Reporting und Servicing.

Du bringst fundierte fachliche Kenntnisse im Private Banking, Wealth Management und in Investment-Advisory-Prozessen mit und unterstützt dabei, komplexe geschäftliche, investmentbezogene und regulatorische Anforderungen in klare und umsetzbare Plattformanforderungen zu übersetzen. Dabei spielst Du eine wichtige Rolle bei der Harmonisierung von Advisory Journeys und Investment Services über verschiedene Regionen hinweg sowie bei der Vereinfachung und Ablösung ausgewählter Legacy-Plattformen.

• Du gestaltest ganzheitliche Investment-Advisory-Journeys – von der Auswahl des Servicemodells über Client Profiling, Suitability und Portfolio Construction bis hin zu Investmentvorschlägen, Execution und Reporting.
• Du definierst Anforderungen für Suitability & Profiling, einschließlich Risiko, Knowledge & Experience, ESG, Eligibility und Investmentrestriktionen.
• Du entwickelst Anforderungen für Portfolio Construction und Advisory, einschließlich Asset Allocation, Investmentmodellen, Risikobetrachtungen und kundenspezifischen Restriktionen.
• Du unterstützt DPM / Discretionary Portfolio Management-Funktionalitäten, einschließlich Portfolio Setup, Monitoring, Rebalancing und Lifecycle Servicing.
• Du übersetzt Anforderungen in BRDs, Use Cases, Business Rules, User Stories und MVP Backlogs und unterstützt Implementation, UAT sowie den regionalen Rollout.

• Umfassende Business-Analysis-Erfahrung im Private Banking, Wealth Management, Investment Advisory oder im Umfeld von Investment-Plattformen.
• Fundiertes Verständnis ganzheitlicher Investment-Advisory-Journeys, einschließlich Client Profiling, Suitability und Beratungsprozessen.
• Kenntnisse in Portfolio Construction, DPM / Portfolio Management und den damit verbundenen Investmentprozessen.
• Verständnis von Wertpapieren, Investmentprodukten, Investment Services und Execution innerhalb eines Wealth-Management-Umfelds.
• Erfahrung in komplexen Wealth-Management-Plattformtransformationen sowie die Fähigkeit, fachliche und regulatorische Anforderungen in umsetzbare Anforderungen zu übersetzen.

• Arbeit an wirkungsvollen Projekten für führende Finanzinstitute
• Kollaborative, flache und unternehmerische Unternehmenskultur
• Kontinuierliche Weiterbildung und Zertifizierungsmöglichkeiten
• Mitwirkung an der Zukunft digitaler Finanzdienstleistungen
• Gestaltung der digitalen Transformation im Finanzsektor

• Flexible Arbeitsmodelle und hybrides Arbeiten je nach Projekteinsatz möglich
• Ein umfassendes Onboarding und Dein persönlicher Coach und Buddy
• Kontinuierliches Feedback und Weiterbildungsmöglichkeiten (z. B. über interne Trainings und Udemy Business)
• Regelmäßige Gesundheitschecks sowie Mental Health Kurse
• Ein dynamisches, internationales Umfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten

Inklusion bei Capco

Wir setzen uns dafür ein, unseren Recruiting-Prozess für alle Menschen zugänglich und unkompliziert zu gestalten. Wenn Du in irgendeiner Phase des Bewerbungsprozesses Unterstützung oder Anpassungen benötigst, lass es uns einfach wissen – wir helfen Dir gerne weiter.

Wir schätzen die individuelle Perspektive und den Beitrag jedes Menschen. Bei Capco sind wir überzeugt, dass Deine Individualität eine Deiner größten Stärken ist. Unsere #BeYourselfAtWork-Kultur fördert Individualität und Zusammenarbeit – eine Haltung, die unsere tägliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden und untereinander prägt.

*Wichtig ist nur, dass wir zueinander passen (m/w/d) #beyourselfatwork.